에볼루션 바카라은 하이브리드 기업 채권의 공모 조건을 발표
2021 년 4 월 21 일
도쿄-미츠 O.S.K. Line, Ltd. (Mol; 사장 및 CEO : Takeshi Hashimoto)는 오늘 공개적으로 제공된 하이브리드 기업 채권 (담보 및 종속 기업 채권 없음) ( "하이브리드 채권")의 발행 조건을 결정했다고 발표했다. 이 회사는 3 월 17 일 보도 자료를 발표하여 채권 발급 의도를 발표했다 (주 1). 세부 사항은 다음과 같습니다.
| (1) 채권 이름 | 에볼루션 바카라 사이트, Ltd. 이자 지불 연기 조항 및 선택적 조기 구속 조건을 가진 1 차 무담보 종속 채권 |
|---|---|
| (2) 발행 금액 | 공개적으로 제공된 하이브리드Y 50 억 |
| (3) 초기 이자율 | 1.60% (주 2) |
| (4) 마감일 | 2021 년 4 월 27 일 |
| (5) 성숙 날짜 | 2056 년 4 월 27 일 |
| (6) 조기 구속 | Mitsui O.S.K. Line, Ltd.는 2026 년 4 월 27 일부터 및 세금 이벤트의 발생 및 연속 및 계속 발행 날짜 또는 이후의 주식 신용 변경 이벤트의 발생 및 연속 및 연속에 대한이자 지불 날짜에 재량에 따라 하이브리드 채권을 상환 할 수 있습니다. |
| (7)이자 지불 날짜 | 매년 4 월 27 일과 10 월 27 일 |
| (8)이자 지급 연기 | Mitsui O.S.K. Line, Ltd.는 재량에 따라 의무적 인 지불 조항에 따라 하이브리드 채권에 대한이자 지불의 전부 또는 일부를 연기 할 수 있습니다. |
| (9) 종속 | 하이브리드 채권은 에볼루션 바카라의 일반 부채에 종속되어 있고 보통주의 선임자입니다. |
| (10) 채권 등급 | BBB (일본 신용 평가 기관, Ltd.) |
| (11) 주식 신용 | 중간 주식 크레딧 50% (Japan Credit Rater Agency, Ltd.) |
(주 1)
2021 년 3 월 17 일 보도 자료 :바카라은 공개적으로 제공된 하이브리드 기업 채권 발행 발표
(주 2)
고정 이자율은 2021 년 4 월 27 일부터 2026 년 4 월 27 일부터 2026 년 4 월 27 일 이후의 변수 이자율 (2026 년 4 월 27 일 이후부터 적용됩니다).
참고 :이 발표는 하이브리드 기업 채권 발행 (담보 및 종속 기업 채권 없음)에 관한 공개 공개 목적으로 만 준비되어 있으며 투자 권유 또는 유사한 행위를 구성하지 않습니다.