바카라 사이트 쿠폰 Mitsui O.S.K. 바카라 커뮤니티 보도 자료 2006 | 미쓰이 O.S.K. 윤곽> 2011 년 유로 엔 제로 쿠폰 전환 바카라 사이트 쿠폰 발행

Euro Yen Zero 쿠폰 컨퍼런스 채권 발행 2011

2006 년 3 월 29 일

Mitsui O.S.K. Ltd, Ltd. ( "회사")는 2006 년 3 월 13 일에 개최 된 이사회 회의에서 해결하여 2011 년 유로 엔 제로 쿠폰 전환 채권을 발행하기 위해 (주식 획득 권한을 가진 채권, 싱 카부 요 쿠켄-셰이시 셰이사이 (Shinkabu yoyakuken-ttsuki shasai) ( "채권") (원칙적으로 50 억에 이르는 금액)를 발표했습니다. Greenshoe 옵션).

배경 및 목표

2004 년 3 월,이 회사는 2004 년 4 월부터 2007 년 3 월까지 3 년간의 3 년간 관리 계획 인 "Mol Step (바카라 사이트 '전략)"를 구현했으며 2005 년 5 월 MOL Step에서 더 높은 목표를 달성했습니다. 이 중기 관리 계획의 주요 주제는 "성장"인 반면, 회사는 Mol Group을 세계 최대의 최고 품질의 고유 한 해양 운송 그룹으로 개발하는 것을 목표로합니다. 채권의 수익은 이러한 목표를 달성하기위한 구조적 기반 인 선박에 대한 추가 투자에 사용될 것입니다. 또한 회사의 주식 ( "주식")으로 채권을 전환하면 회사의 재무 상태가 강화 될 것입니다. 회사는 채권 발급을 통해 그룹의 기업 가치를 높이는 것을 목표로합니다.

컨버터블 바카라 사이트 쿠폰 선택 이유

회사는 전환 채권의 발행이 회사의 재무 목표에 가장 적합하다고 믿었 기 때문에 전환 채권을 발행하기로 선택했습니다. 컨버터블 본드는; (i)strengthen the Company's financial position through the conversion of the Bonds to the Shares to be accelerated by the future rise in the market price of the Share, which will lead to an increase in the Company's capabilities to conduct further investments, (ii) minimize the dilution effect on earnings per Share to be caused by the increased of the issued Shares in accordance with the future conversion of the Bonds by setting the conversion price higher than the current market price of the Share, and (iii) 제로 쿠폰을 통해이자 비용을 최소화합니다.

발행 조건

(1) 바카라 사이트 쿠폰의 총 원금 금액 500 억 엔
(2) 바카라 사이트 쿠폰의 제안 가격 채권의 주요 금액의 102.5%. (각 채권의 주요 금액은 1,000,000yen입니다.)
(3) 바카라 사이트 쿠폰의 발행 가격 ( "문제 가격") 바카라 사이트 쿠폰의 주요 금액의 100.0%.
(4) 지불 날짜 및 발행일 2006 년 3 월 29 일
(5) 성숙 날짜 2011 년 3 월 29 일
(6) 전환 가격* 1,108yen
(참조)
가격 책정 날짜에 대한 주가 정보 (2006 년 3 월 13 일)

a. 도쿄 증권 거래소 (Tokyo Stock Exchange, Inc.가보고 한 주식의 종가) ( "마감 가격")

780yen

b. 전환 프리미엄
(전환 가격*)/(마감 가격) -1

42.05%

*"전환 가격"은 바카라 사이트 쿠폰에 통합 된 주식 취득의 행사시 주당 지급 금액입니다 ( "주식 취득 권한").

(7) 주식 취득 권한 행사시 취득 할 주식 수 주식 취득 권한을 행사할 때 취득 할 주식의 수는 해당 바카라 사이트 쿠폰의 보유자에 의해 해당 바카라 사이트 쿠폰의 보유자에 의해 주식 취득 권한을 행사할 때 동시에 입금 된 바카라 사이트 쿠폰의 총 발행 가격을 해당 전환 가격에 의해 나누어 결정됩니다.
(8) 주식 취득 권한 행사시 발행 될 주식의 발행 가격에서 명시된 자본에 대해 설명되는 금액 554yen 주당
(9) 초기 전환 가격에 주식 취득 권한을 전액 행사시 발행 된 주식 수에 대한 확장 효과 3.74%

이 문서는 회사의 주식 취득 권리 (Shinkabu Yoyakuken-Tsuki Shasai)와 채권의 보도 자료 발표이며 투자를 요청할 목적으로 준비되지 않았습니다. 주식 취득 권한을 가진 이러한 채권은 직접 또는 간접적으로 제공되거나 판매되지 않았으며 일본에서 직접 또는 간접적으로 제공되거나, 일본의 모든 거주자 또는 다른 사람에게 또는 다른 사람에게 또는 일본 또는 부채로, 직간사 또는 부채로, 일본 또는 부채로, 또는 다른 주민의 혜택을 제공하기 위해, 또는 다른 사람에게 직접 또는 재판매 또는 혜택을 제공하지 않을 것입니다. 일본의 유가 증권 및 교환법 및 기타 해당 법률, 규정 및 정부 지침과 함께.
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